一、宏观新闻
国内：中央 部委
1、中央网信办：召开优化营商网络环境企业座谈会
会议要求，要进一步加强网络侵权举报受理，拓宽举报受理方式，开设线上涉企举报专区，降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果，指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措，检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况，推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。
2、水利部、发改委：召开贯彻落实《国家水网建设规划纲要》会议
会议强调，要建设数字孪生水网，加快完善水资源配置和供水保障体系、流域防洪减灾体系、河湖生态系统保护治理体系，着力提升水利基础设施网络效益，构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，进一步提升水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力。
3、商务部：半导体是中美会谈时中方提出的重点问题
商务部6月1日下午举行例行记者会，新闻发言人束珏婷在发布会上表示，美方的芯片与科学法等半导体产业政策和出口管制是中方重要经贸关切，也是王文涛部长与美方会谈中提出的重点问题。束珏婷说，（在会谈期间）双方就此进行了深入交流，并同意后续继续开展讨论。5月份的这次中美经贸会谈取得了哪些成果？就此提问，束珏婷表示，双方都认为中美经贸关系十分重要，就各自关心的经贸问题交换了意见，并探讨了可能的合作领域。双方同意继续保持和加强交流。希望美方同中方一道在相互尊重，和平共处、合作共赢的原则指引下，努力管控分歧，共同维护和深化中美经贸务实合作，造福两国和两国人民，促进世界经济发展。
4、农业农村部：研究攻克制约多收多用国产大豆面临的瓶颈问题
农业农村部部长唐仁健5月31日在天津开展大豆压榨加工贸易专题调研。他强调，国产大豆产业要实现良性循环、持续发展，必须大力发展加工，既要产出来，还得卖出去、卖得好。要聚焦解决好国内外大豆原料的品质和价格差，推进大豆压榨企业靠近主产区优化布局，发展豆制品精深加工，健全产业相关配套服务体系，研究攻克制约多收多用国产大豆面临的瓶颈问题，持续做大做强国产大豆产业。
5、央行：中期借贷便利利率与4月持平
5月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1250亿元，期限1年，利率为2.75%，较4月持平。期末中期借贷便利余额为51540亿元。
6、证监会：中美审计合作进展顺利
据央视新闻，在资本市场方面，我国全面放开行业机构外资持股占比，不断深化境内外资本市场互联互通，取得了一系列新的进展和成效。 备受瞩目的中美审计合作进展顺利。上海证监局副局长王登勇：2022年8月，中国证监会、财政部与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署了审计监管合作协议，为跨境上市营造了更加稳定、可预期的国际监管环境。我们不断完善企业境外上市监管制度，保持境外上市渠道畅通。
国内：地方 省市
1、上海：到2025年初步建成生物大数据平台等基础设施
上海市科学技术委员会印发《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023—2025年）》。其中提出，到2025年，建立基于建模、预测、应用全链条的计算生物学研究范式，初步建成生物大数据平台等基础设施，培养、引进一批计算生物学人才，在多模态数据理论算法、蛋白质工程、AI药物研发等领域率先实现重大理论突破，开发出一批具有自主知识产权和国际影响力的算法模型和软件，加速催生一批面向生命健康的颠覆性新技术，产出一批可有效规模化应用的新工具、新标准与新产品。
2、上海：充换电展即将开幕
上海充换电展CPSE将于6月7日至9日在上海汽车会展中心隆重开幕，超过500家充电桩、换电站、光储充、储能、换电柜、配件、电池、装备企业参展，预计超过2.5万名采购商观众到场参观。上海近日印发的加大力度支持民间投资发展若干政策措施也提出，鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目;对充电设备给予30%一50%的补贴等。
3、深圳：全球首个基因检测产品及服务数据国际标准发布
近日，由深圳华大生命科学研究院与中国标准化研究院联合提出，深圳华大智造科技股份有限公司等共同参与研制的国际标准《基因组信息学-基因检测产品及服务的基因组数据描述规则》正式发布。该国际标准由国际标准化组织健康信息学技术委员会（ISO/TC 215）组织制定，是全球首个关于基因检测产品及服务数据描述的国际标准。
4、广东：印发《关于高质量建设制造强省的意见》
持续推进“广东强芯”工程，抓紧组建省半导体及集成电路产业投资基金二期，全面建设中国集成电路第三极。建立健全能源和原材料保供稳价长效机制，提升战略性能源资源供应保障能力。
5、南京：6月6日起将开展购车和家电消费补贴活动
其中，20万元以下燃油车和新能源车一次性补贴1000元/辆；20万元及以上燃油车补贴4000元/辆，新能源车补贴5000元/辆。
6、云南：18个站点最高气温突破历史极值
5月16日至31日，全省平均降水量11.8毫米，较常年同期偏少48.3毫米，为1961年以来同期最少。同时，全省平均气温23.1℃，较常年同期偏高1.9℃，为1961年以来同期第三高，18个站点最高气温突破历史极值。
7、福州：发布《关于合理调整二手房产交易佣金标准促进房产消费复苏的指导意见书》
调整由买方全额支付交易佣金的现行办法，转为由买、卖双方等比等额分担佣金；合理下调中介企业的佣金收费标准，单方收佣比例定为房屋成交价的1.5%，自6月1日起正式实施，试行期一年。
8、苏州：住房公积金再出新政
公积金余额可提取用作首付款，且不影响后续公积金贷款额度。此外，符合条件的购房者可以办理商转公业务。相关政策的不断优化降低了购房成本，一定程度上能够减轻购房者的置业压力，预计对提升市场活跃度能起到一定推动作用。
国际新闻
1、美国：初请失业金人数小幅增加，但没有出现大规模裁员的迹象
据MarketWatch报道，美国初请失业救济人数小幅增加23.2万人，但没有出现大规模裁员的迹象。今年早些时候，美国裁员人数有所上升，但现在似乎已经趋于平稳。从细节看，上周，美国53个州和地区中有32个报告失业救济人数增加，21个出现下滑。总体来看，当经济恶化、衰退临近时，申请失业救济的人数通常会开始上升，但目前没有迹象表明会出现激增。初请失业救济的人数仍然极低，表明劳动力市场仍然相当强劲——对美联储来说太强劲了。
2、美媒：美国粮食危机加剧 越来越多民众正忍饥挨饿
据哥伦比亚广播公司5月31日报道，一项新的研究发现，随着美国政府福利的减少和杂货价格的飙升，越来越多的美国人正在忍饥挨饿。帮助用户管理“食品券”福利的电话应用程序供应商Propel最新发布的调查显示，在32个州于3月开始削减福利后，超3000万美国人艰难度日。调查结果表明，44%的受访者在过去一个月内饥一顿饱一顿，比率比去年同期增加7%。近1/3受访者 (32%) 在过去一个月里依靠亲朋接济粮食。将近一半的受访者买不起食物，54%的受访者被迫节食。
3、方星海：持续扩大商品和金融期货国际化品种，支持更多上市公司互联互通存托凭证在欧洲市场发行上市
证监会副主席方星海在2023深交所全球投资者大会上致辞：我们持续扩大商品和金融期货国际化品种，为境外投资者提供更多避险产品和配置工具，支持开展期货产品结算价授权合作，实现期货市场开放路径多元化。拓展优化互联互通存托凭证业务，支持更多上市公司互联互通存托凭证在欧洲市场发行上市。
4、欧元区：能源价格下跌有助于抑制通胀，但工资仍在上涨
德商银行高级经济学家Christoph Weil在一份报告中表示，欧元区能源价格下跌正在推动食品价格水平下降，从而在未来几个月进一步压低通胀。他表示，到2023年下半年，企业应该已经将大部分与能源相关的成本转嫁给了消费者，这表明届时价格的一些潜在上行压力将会消失。但Weil表示，以工资强劲上涨的新一波成本潮即将到来，这将推高服务价格。“尽管如此，欧洲央行很可能对今天的通胀数据持乐观态度，”他补充说，与市场上的分析师不同，他不认为欧洲央行6月后继续加息。
5、英国：5月工厂产出再次萎缩
PMI数据显示，英国5月制造业产出连续第三个月下滑，新订单降幅为四个月来最大，但有迹象显示通胀飙升的最糟糕时期可能已经过去。英国制造业PMI终值为47.1，进一步低于荣枯分水岭50。5月的下跌部分反映了新订单的减少，以及由于查尔斯国王加冕日的额外公共假期而减少的工作日。标普全球市场情报主管Rob Dobson表示，随着制造业衰退加速，近期形势仍然充满挑战。由于美国和欧洲大陆的需求下降，海外订单连续第16个月下降。一些欧盟客户转向更多的本地采购，以避免英国脱欧后的贸易问题，这也加剧了出口需求的萎缩。
6、美联储哈克：我认为我们至少应该跳过6月份的加息
预计今年通胀率将降至约3.5％，明年降至2.5％，并在2025年达到美联储的2％目标；预计2023年GDP增长率低于1%，失业率将上升至4.4%；认为今年不会出现经济衰退；至少需要在整个2023年维持紧缩水平；如果通胀开始以出乎意料的速度下降，那么美联储可能会降息；短期来看，我们似乎已经解决了债务上限危机；我认为我们至少应该跳过6月份的加息。
7、欧洲央行行长拉加德：欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通胀
拉加德强调，目前的通胀率仍然太高，并且可能还会持续很长时间。另外，欧洲央行副行长金多斯指出，本轮加息周期即将进入尾声。
8、美国：5月ISM制造业指数由前值47.1回落至46.9，不及预期值47，连续七个月萎缩，持续萎缩时间创下2009年以来最长
其中，新订单加速萎缩，价格指数降幅创去年7月以来最大。美国5月Markit制造业PMI终值为48.4，初值48.5，4月终值50.2。
9、OPEC+：OPEC+不会在6月会议上宣布减产
6月1日，路透社援引四位知情人士消息称，尽管近期油价持续下挫，已跌破69美元/桶，但OPEC+不会在即将到来的会议上宣布进一步减产。
二、行业新闻
1、原油：WTI 7月原油期货收涨2.01美元，涨幅2.95%，报70.1美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.62美元，涨幅2.23%，报74.28美元/桶。
2、黄金：COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.72%，报1978美元/盎司。
3、波罗的海干散货指数：跌4.09%，报937点。
4、国内商品期货夜盘收盘：多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨2.56%，PTA涨2.15%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨1.66%。农产品多数上涨，棉花涨2.22%，白糖跌2.62%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.99%，沪锡涨1.46%，沪铝涨1.32%，不锈钢涨1.24%，沪锌涨0.86%，沪铜涨0.75%，沪铅跌0.53%。
5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1044元，较周三纽约尾盘涨148点，盘中整体交投于7.1398-7.1021元区间。
6、美元指数：周四（6月1日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.74%——创3月22日以来最大单日跌幅（当时跌0.88%），报103.551点，日内交投区间为104.500-103.496点。美元指数跌0.62%，报1238.41点，日内交投区间为1248.37-1237.85点。
7、逆回购：央行6月1日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有70亿元逆回购到期，因此单日净回笼50亿元。
8、融资融券：截至5月31日，上交所融资余额报7960.16亿元，较前一交易日减少0.06亿元；深交所融资余额报7226.7亿元，较前一交易日增加15.36亿元；两市合计15186.86亿元，较前一交易日增加15.3亿元。
9、北向资金：6月1日净卖出18.02亿元。立讯精密净买入额居首，金额为1.96亿元
10、PMI：5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。从分项数据看，制造业供需小幅扩张。5月制造业生产指数升至2022年7月来最高，制造业新订单指数重新升至临界点以上，为过去两年来次高，仅低于2023年2月。分三大类产品看，投资品类是唯一生产、销售均下降的产品，中间品类和消费品类产销均上升。
11、美债收益率：普遍收跌，3月期美债收益率跌5.28个基点报5.373%，2年期美债收益率跌6.2个基点报4.353%，3年期美债收益率跌6.8个基点报3.99%，5年期美债收益率跌5.5个基点报3.704%，10年期美债收益率跌4.5个基点报3.602%，30年期美债收益率跌4.3个基点报3.816%。
12、欧债收益率：集体收跌，英国10年期国债收益率跌6.7个基点报4.108%，法国10年期国债收益率跌4个基点报2.804%，德国10年期国债收益率跌3.4个基点报2.243%，意大利10年期国债收益率跌8.2个基点报4.079%，西班牙10年期国债收益率跌4.8个基点报3.279%。
13、半导体：睿郡资产首席研究官董承非认为，本轮半导体会是一个长周期的投资故事。中国半导体行业实现0到1的跨越后，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在早期阶段。
14、XR：群智咨询数据显示，2022年全球XR光机模组出货量约2160万片，同比下滑约13.2%。进入到2023年后由于文旅以及观影市场逐步得到开发应用，加上疫情后消费能力得到一定的释放，群智咨询预测，全球XR光机模组出货量有望实现38%的正增长，达到3000万的市场规模。
15、汽车物流：在昨天举行的2023汽车零部件物流大会上，中国物流与采购联合会相关负责人介绍说，将推动汽车零部件物流作业、管理、技术等全方面的标准化，以提高汽车零部件物流效率，实现降本增效。
16、民航：航旅纵横大数据显示，5月，国内航司的出入境航班量超1.7万班，环比上月增长约20%；国内航司的出入境旅客运输量超225万人次，环比上月同期增长约19%。5月，国内机票平均支付价格约为914元（不含税），比上月下降约10%；国际机票平均支付价格约为3390元（不含税），较上月下降约8%。
17、硅片：硅业分会数据，N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价3.99元/片，周环比降幅7.64%；M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价3.85元/片，周环比降幅8.77%；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价5.72元/片，周环比降幅为6.84%。本周硅片价格延续跌势，N/P价差进一步收窄。
18、演出：中国演出行业协会数据显示，今年一季度全国演出市场供给和需求均强势上行，实现全面复苏的良好开局。全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次6.89万场，较去年同比增长95.42%。
19、光伏：继隆基绿能降价后，TCL中环也大幅下调硅片价格，以182尺寸的150μm厚度P型硅片为例，最新报价较其5月11日的价格下调24%，182尺寸的130μm、110μm两种厚度N型硅片价格也下降近24%。业内人士表示，硅片降价原因包括降价清库存以及传导原材料下跌空间，并持续向终端释放利润等。
20、可再生能源：国际能源署发布《2023年6月可再生能源市场展望》。全球可再生能源产能将在2023年加快发展，预计将同比增长约三分之一，太阳能光伏和风能增长最多。而中国将巩固其领先地位，2023年和2024年都将占到全球可再生能源增长产能的约55%。
21、楼市：继4月后，5月重点城市楼市成交继续回落，百强房企销售业绩环比继续下降，同比增幅也有所回落。业内人士认为，今年以来房地产行业虽然有一定的修复预期，但受到供给、需求两端制约，市场热度延续平淡。若能够进一步落地支持政策，向市场传递信心，在房企大力推盘和促销之下，6月房地产销售有望迎来好转。
22、TMT：当前主要指数调整至前期相对低位，无论是从逻辑还是从市场结构来看，调整临近尾声。市场结构方面，私募基金仓位处在中位数偏下位置，大股东减持并未明显放量，指数换手率和走势并未明显背离，这都意味着市场仍处在向上中段。TMT是未来2-3年的主线，长期逻辑在短期业绩持续验证。
23、券商策略：6月行情开启，多数券商认为，市场重新上行需静待经济与盈利的进一步好转，下半年有望迎来较好的指数抬升行情。行业配置上，机构建议6月中旬布局中国特色估值体系和TMT的第二波上涨。
24、快递：国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前155天，比2022年提前27天。
25、碳酸锂：价格企稳30万元/吨。上海有色网最新报价显示，6月1日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）价格上涨500元报30.05万元/吨，连涨3日并创逾2个月新高。
26、煤炭：中国煤炭运销协会组织召开煤钢行业市场研讨会认为，当前钢铁生产企业下游用户需求不足，钢铁行业出现大面积亏损，同时，焦煤的市场价格与长协价格出现了较大差距，煤钢焦市场处于明显的下行趋势。
27、英伟达：消息称英伟达CEO黄仁勋将于6月前往中国大陆，或将访问腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪以及小米等中国公司，不过最终行程安排还没有敲定。另外，黄仁勋将于今日与台积电、富士康高管会面。
28、Meta：宣布推出Quest 3头戴显示器，将于2023年秋季发售，初步定价499美元。同时，128GB版而Quest 2的售价将降至299.99美元。Quest 3比Quest 2薄40%，更好的显示和分辨率，搭载下一代高通XR芯片组。
29、美妆：618美妆开门红，开售1小时多个品牌销售额破亿。美容仪器、功效护肤品迎来大幅度增长，美容仪器开卖1小时增长近一倍，针对肌肤紧致、抗皱功效的科技护肤品开卖4小时获得50%以上的金额增速，以精华油品类为代表的滋养类护肤品获得100%以上高金额增速。
30、债市综述：银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.21%，10年期主力合约涨0.16%。银行间流动性整体平衡，七天回购加权利率下行逾25bp，惟隔夜价格不跌反而小涨。地产债涨跌不一，“19融侨01”跌超7%；二永债”成交活跃且收益率普遍下行。
赞(16)
